海南省政府拟发行三只人民币债券,初始利率区间公布
据悉,这三只债券的初始利率区间已经确定。第一只债券为3年期(或2年期,根据不同报道有所差异),初始利率区间定为2.55%区域;第二只债券为5年期,初始利率区间为2.65%区域;第三只债券则为10年期(或蓝色债券,根据报道有所不同),初始利率区间为2.95%区域。这些利率区间为债券发行的初步指导,实际发行时的利率将根据市场情况和投资者需求确定。
海南省政府此次发行的债券类型为固定利率、高级无抵押债券,符合国际债券市场的通行做法。债券的发行将遵循Reg S规则,即面向非美国投资者发行。此次债券发行的规模将以人民币基准规模进行,具体发行规模将根据市场情况和投资者需求确定。
债券的交割日预计为2023年9月20日(或根据市场情况有所调整),并将在香港特区法下,通过港交所上市交易。此次债券发行的牵头全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人包括中国银行、交通银行、中金公司等知名金融机构。这些金融机构将为债券的发行提供全方位的支持和服务。
值得注意的是,此次债券发行所筹集的资金将用于支持海南省的绿色、社会责任、蓝色和可持续项目。其中,2年期(或3年期)债券的净收益将对绿色、社会责任、蓝色和可持续债券框架下的合格绿色和社会责任项目进行融资;3年期(或绿色债券)的净收益将用于对框架下合格的绿色项目(包括生物多样性项目)进行融资;而5年期(或蓝色债券)的净收益则将用于对该框架下合格的蓝色项目进行融资。
海南省政府此次债券发行计划的公布,标志着海南省在拓宽融资渠道、优化债务结构方面迈出了重要一步。同时,通过发行绿色、社会责任和蓝色债券,海南省也将进一步推动可持续发展和生态文明建设。
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